意大利時(shí)裝品牌Liu Jo正準(zhǔn)備首次公開(kāi)募股或出售部分股權(quán)以解決創(chuàng)始人兄弟對(duì)公司未來(lái)所有權(quán)的分歧。據(jù)引述三名知情人士稱(chēng),67的創(chuàng)始人之一Vannis Marchi尋求出售其擁有的36.8% Liu Jo股權(quán),而持有50.8%股權(quán)的52歲弟弟Marco Marchi則會(huì)維持多數(shù)股東的身份,不參與交易。
消息透露Liu Jo已經(jīng)與數(shù)間私募股權(quán)公司會(huì)面,稍后會(huì)聘請(qǐng)投資銀行處理在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)雙軌并行IPO和股權(quán)轉(zhuǎn)讓來(lái)測(cè)試投資者意向,所得收益將用于支持北美擴(kuò)張,以抵銷(xiāo)東歐市場(chǎng)的疲軟。不過(guò)Liu Jo發(fā)言人已經(jīng)否認(rèn)了出售的消息:“該傳聞已經(jīng)流傳很久。雖然品牌擁有者正式征求了估價(jià),但這并不代表他們想要出售或上市。”
Liu Jo在全球設(shè)有240間門(mén)店,大部分集中在歐洲和亞洲,員工總數(shù)550人,估值約5億歐元,是其EBITDA息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)5,000萬(wàn)歐元的10倍。2013年,Liu Jo收入總計(jì)2.81億歐元,2006年為1.55億歐元,7年之間增長(zhǎng)了83.2%,預(yù)計(jì)2014年收入將突破3億歐元。
據(jù)數(shù)據(jù)顯示,去年意大利時(shí)裝產(chǎn)業(yè)的并購(gòu)交易總額只有3.52億歐元,比2013年的28億歐元大幅萎縮,不過(guò)2013年主要靠LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA(LVMH.PA)酩悅·軒尼詩(shī)-路易·威登集團(tuán)收購(gòu)羊絨紡織品及精品集團(tuán)Loro Piana SpA 80%股權(quán)這筆價(jià)值25.6億美元的交易支撐。而2014年的主要交易為美國(guó)私募基金B(yǎng)lackstone Group LP(NYSE:BX)黑石以2.1億歐元收購(gòu)Gianni Versace SpA范思哲20%股權(quán)。
今年除了Liu Jo 之外,最有可能達(dá)成買(mǎi)賣(mài)的是一直在出售但一直談不妥的Roberto Cavalli SpA。最新浮出水面的買(mǎi)家為意大利私募股權(quán)公司Clessidra SGR SpA,雙方已進(jìn)入排他性談判,預(yù)計(jì)3月前簽約,Clessidra SGR SpA可能最多買(mǎi)入Roberto Cavalli SpA 90%股權(quán)。Roberto Cavalli SpA首席執(zhí)行官Daniele Corvasce 1月份接受訪問(wèn)時(shí)表示談判的進(jìn)展順利。









