7月31日，奇虎360（紐交所證券代碼：QIHU）周三宣布，該公司將依據(jù)市場條件和其它因素，合計發(fā)行本金額為9億美元的高級可轉(zhuǎn)換債券。

奇虎360表示，公司計劃發(fā)行的債券將包括于2020年到期的高級可轉(zhuǎn)換債券和于2021年到期的高級可轉(zhuǎn)換債券。為滿足超額配售問題，奇虎360計劃向負責此次債券發(fā)行工作的聯(lián)席承銷商提供30天購買選擇權(quán)，可購買最高本金額為1.35億美元的于2020年到期的高級可轉(zhuǎn)換債券和于2021年到期的高級可轉(zhuǎn)換債券。奇虎360此次發(fā)行的高級可轉(zhuǎn)換債券，將能夠轉(zhuǎn)換為公司的美國存托憑證。奇虎360每2股美國存托憑證代表著3股A級普通股。

奇虎360的2020債券將于2020年8月15日到期；2021債券將于2021年8月15日到期。根據(jù)公司基本面發(fā)生的變化，債券持有人有權(quán)利要求奇虎360在2017年8月15日回購2020債券，并在2019年8月15日回購2021債券。奇虎360將把募集到的資金用戶一般企業(yè)用途。奇虎360高級可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)股率和其它條款目前尚未確定，將在確定發(fā)行價格時最終確定。

奇虎360股價周三在紐交所常規(guī)交易中下跌1.06美元，跌幅為1.06%，報收于99.00美元。在隨后的盤后交易中，奇虎360股價下跌2.32美元，跌幅為2.34%，報收于96.68美元。過去52周，奇虎360最低股價為61.70美元，最高股價為124.42美元。按照周三的收盤價計算，奇虎360市值為121.4億美元。